物語は、幼い子供が母親と自宅で誕生日を祝っているところから始まります。お祝いは玄関に現れた訪問者によって中断されます。プレイヤーからは見えない訪問者ですが、物語はそれがプレイヤーの父親であり、母親は離婚した父親であることを示唆しています。母親は声を荒げ、息子に会わせてほしいという父親の要求を拒否するため、会話はくぐもり、プレイヤーには部分的にしか聞こえません。母親の怒りの口調は幼い子供を怖がらせ、その恐怖は視界がぼやけるという形で表現されます。母親は急いで贈り物を持って戻ってきますが、誰からの贈り物かは言いません。代わりに、子供と贈り物を2階の部屋へと運びます。そこは明るく温かみのある色彩と差し込む太陽の光があふれる空間です。プレゼントを開ける前に電話が鳴り、母親は息子を寝室に残して一人で遊ばせます。贈り物は、知性を持つテディベアでした。クマは自分のことをテディと名乗ります。テディは人懐っこく、好奇心旺盛な性格です。数分間一緒に遊んだ後、二人はクローゼットの中へ。そこは、長くて暗い、黒いコートがぎっしり詰まった部屋だった。テディは、もし息子が暗闇で怖くなったら、テディを抱きしめれば安心できると告げる。この小さな冒険は、母親が二人を見つけたことで終わる。母親は息子に優しく「ママから隠れるのはやめなさい」と言い、寝かしつける。夜中に息子が目を覚ますと、テディが目に見えない力に連れ去られているのに気づく。ベビーベッドがひっくり返され、プレイヤーは脱出する。寝室を出て、洗濯機からテディを救出する。クマは「何かおかしい」と唸り、母親を探さなければならないと告げる。